Как все знают, после победы Хранителей над Кромешником, на Питча напали его же кошмары. Однако, это был лишь предлог для побега с поля боя. Долгое время Питч копил силы, сумев тайно собрать возле себя злодеев самых разных стран, начиная от русских Бабы-Яги и Кощея, и заканчивая японскими бакэнэко и девятихвостыми лисами. Однако и Хранители не промах - собирают всех добрых духов для борьбы со злом. Кто же победит в этой войне добра со злом?